Cz. I. SPADKOBIERCA PAPIEŻY. Rozdz. 1. Od Borji do Borgii: Z Hiszpanii do Włoch ; Wspaniała kariera kardynała ; Kochanki i dzieci ; Rządy Innocentego VIII ; Edukacja kardynalskiego syna ; Juan i Lukrecja ; Rodrigo papieżom. Rozdz. 2. Deszcz zaszczytów dla infantów rzymskich: Konflikt z Neapolem ; Mąż dla Lukrecji ; Klientela Borgiów ; Cezar zostaje kardynałem-diakonem ; Książę Gandii ; Ślub Sancii de Aragon z Jofrém ; Cezar wizytuje Państwo Kościelne ; Pałac dla papieża i jego rodziny. Rozdz. 3. Inwazja francuska: Mobilizacja w Neapolu i w Rzymie ; Niepowstrzymany marsz armii francuskiej ; Karol VIII w Rzymie ; Wyprawa do Neapolu ; Ucieczka Cezara ; Neapol w rękach Francuzów ; Bitwa pod Fornovo ; Odzyskanie księstw włoskich ; Jofré i Sancia w rzymie. Rozdz. 4. Zazdrość i ambicja: Bunt Orsinich ; Nieudana kampania ; Zwycięstwo Gonzala de Cordoby w Ostii ; Zamieszki w Rzymie ; Fryderyk, nowy król Neapolu ; Przyjęcie w winnicy Vannozzy Cattanei ; Tajemnicze zabójstwo księcia Gandii ; Znaleźć winnych ; Podejrzenia padają na Cezara ; Koronacja króla Fryderyka ; Triumfalny miecz paradny Cezara ; Powrót Cezara do Rzymu ; Przyjemności Cezara ; Rozpustne życie w Rzymie ; Nowe plany małżeńskie ; Miłosna przygoda Lukrecji i Perotta Caldesa ; Plotki o kazirodztwie w rodzinie papieskiej ; Koniec Savonaroli ; Ślub Lukrecji z Alfonsem de Aragon ; Cezar porzuca stan duchowny. Cz. II. KARIERA KSIĘCIA. Rozdz. 1. Książę Valentinois: Pieniądze na podróż Cezara ; Wyjazd do Francji ; Cezar i Giuliano della Rovere ; Na dworze króla Francji ; Żona dla Cezara - Charlotte d'Albret ; Cezar sojusznikiem Ludwika XII ; Zdobycie Mediolanu ; Syn Lukrecji ; Konfiskata dóbr Caetanich ; Pierwsza wyprawa do Romanii ; Rok Jubileuszowy. Rozdz. 2. Książę Romanii: Triumf w stylu antycznym ; Zaszczyty syna papieża ; Cezar zabija Alfonsa de Aragon ; Krucjata jako narzędzie dywersji ; Druga kampania w Romanii ; Dwór wielkiego pana ; Deszczowa kampania ; Porażka w Faenzy ; Zima w Cesenie ; Piękna niewolnica ; Upadek Faenzy ; Nieumiarkowane ambicje ; Cena sojuszu z Francją ; Dwudzistojednoletnia kobieta rządzi Kościołem. Rozdz. 3. Ferrara: Wybór sojuszu ; Swobodne obyczaje w Watykanie ; Negocjacje i układy ; Cezar przyjmuje posłów z Ferrary ; Boże Narodzenie w Rzymie ; Chwała Borgiów ; Leonardo da Vinci na służbie u Cezara. Rozdz. 4. Pan świata: Rozpad sojuszu francusko-hiszpańskiego ; Kolejna wyprawa wojenna do Romanii ; Biada księstwu Urbino ; Machiavelli spotyka księcia ; Kapitulacja Camerino ; Wzmocnienie sojuszu z Francją ; Bunt w bolonii ; Bunt kondotierów ; Trzeba umieć czekać ; "Podziwu godny manewr" ; Zniszczenie rodu Orsinich ; Koniec sojuszu z Francją? Cz. III. OSTATNIE BITWY. Rozdz. 1. Koniec marzeń: Czarna legenda Borgiów ; Nagonka wrogów Borgiów ; Pius III ; Rok obfitujący w konklawe ; Oszukany przez Juliusza II ; Cezar w areszcie domowym ; Szansa ratunku ; "Wairołomny" król Hiszpanii. Rozdz. 2. W hiszpańskich więzieniach: Druga ucieczka ; Do Nawarry. Rozdz. 3. Koniec nadziei: Upadek "byka" Borgiów. Rozdz. 4. Wspomnienie o Borgiach: Więzy krwi ; Potomkowie Cezara ; Księżna Ferrary ; Lekcja historii.