Zawiera: 1. Pieśń (melodia argentyńska). 2. Taniec (melodia armeńska). 3. Jechał Kozak za Dunaj (melodia ukraińska). 4. Aloha Oe - Liliukami L.K. (melodia hawajska). 5. Dawna pieśń (melodia niemiecka). 6. Laura i Filon (melodia polska). 7. Taniec (melodia białoruska). 8. Asturia (melodia hiszpańska). 9. Kalinka (melodia rosyjska). 10. O Sole Mio (melodia włoska). 11. Pieśń (melodia meksykańska). 12. Piękna nasza Polska cała (melodia polska). 13. Aluette (melodia francuska). 14. Jota - Taniec (melodia hiszpańska). 15. Sewilliana (melodia hiszpańska - andaluzyjska). 16. Pieśń (melodia tadżycka). 17. Taniec (melodia estońska). 18. Chwała Ojczyźnie - Elgar E. (melodia angielska). 19. Chicago - Fisher F. (melodia amerykańska). 20. Hej, Sokoły (melodia ukraińska). 21. Kołysanka (melodia białoruska). 22. Pieśń (melodia tatarska). 23. Taniec tyrolski (melodia austriacka). 24. Glory, Glory, Alleluja (melodia amerykańska). 25. Lot Kondora (melodia peruwiańska). 26. Kukułeczka kuka (melodia polska). 27. Pieśń (melodia gruzińska). 28. Taniec (melodia turecka). 29. Oh, Susanna (melodia amerykańska). 30. Ostatnia róża lata (melodia irlandzka). 31. Pieśń (melodia rosyjska). 32. Santa Lucia (melodia włoska - neapolitańska). 33. Taniec (melodia węgierska). 34. Pieśń religijna - Irvine J.S. (melodia szkocka). 35. Tiritomba (melodia włoska). 36. Pieśń taneczna (melodia serbska). 37. Tańcuj, tańcuj, okręcaj (melodia czeska). 38. Piosenka (melodia słowacka). 39. Pieśń (melodia chińska). 40. Starodawna pieśń (melodia irlandzka). BONUS: 41. Romance`d Amour (melodia hiszpańska).