MIĘDZY KONSPIRACJĄ A WYWIADEM: Wywiad organizacji niepodległościowych ; Wywiad Komendy Legionów Polskich ; Początki działalności Polskiej Organizacji Wojskowej na Kresach Wschodnich i w Rosji ; Działalność wywiadowcza u progu niepodległości. WYWIAD I DYWERSJA W WOJNIE POLSKO-BOLSZEWICKIEJ: Tworzenie centralnych ogniw wywiadu wojskowego ; Funkcjonowanie aparatu wywiadowczego ; Radiowywiad i szyfry ; Wywiad lotniczy ; Zmagania z wywiadem i dywersją nieprzyjaciela. OBSERWACJA POTENCJALNYCH AGRESORÓW: Na pokojowej stopie ; Kierunek wschodni w pracach Oddziału II ; Uwarunkowania i organizacja wywiadu na Niemcy ; Rozpoznanie niemiecko-sowieckiej współpracy wojskowej. W POSZUKIWANIU SOJUSZNIKÓW I SPRZYMIERZEŃCÓW: Zadania i rola dyplomacji wojskowej ; zakulisowe zabiegi i poufne pertraktacje ; Współdziałanie wywiadu wojskowego z dyplomacją ; Sojusze i przyjaźnie wywiadowcze. WALKA Z OBCYMI WYWIADAMI: Centrala i aparat terenowy kontrwywiadu ; Inspirowanie i dezinformowanie obcych wywiadów ; Zwalczanie sowieckiego wywiadu wojskowego ; Walka z wywiadem niemieckim ; Zwalczanie ruchu wywrotkowego w wojsku. ROZPOZNANIE ZAGROŻENIA WOJENNEGO: Funkcjonowanie Biura Studiów Oddziału II Sztabu Generalnego WP ; Zagrożenie militarne ze strony Niemiec w ocenach Oddziału II ; Obserwacja sowieckiego potencjału wojskowego ; Wywiadowcza mobilizacja i wrześniowa konfrontacja. U BOKU ZACHODNICH SOJUSZNIKÓW: Odbudowa i rozwój wojennych siatek wywiadowczych ; Na europejskich tajnych frontach ; Afrykańskie i południowoamerykańskie zmagania wywiadowcze ; Kontakty z innymi wywiadami.