I. Mickiewicz oddaje urzędowe wizyty z powodu swej nominacji. Wrażenia doznane przy sprowadzeniu zwłok Napoleona I-go. Przyjęcie emigracji. Inprowizacje Mickiewicza na ofiarowanych mu ucztach. Objecie katedry literatury słowiańskiej w kollegium francuskim ; II. Zachowanie się stronnictw emigracyjnych wobec prelekcji Mickiewicza. Uznanie cudzoziemców. Poeta zrozpaczony chorobą żony ; III. Zjawienie się Andrzeja Towiańskiego. Wiara Mickiewicza w jego posłannictwo. Zaproszenie emigracji na nabożeństwo w Notre-Dame. Rozpoczęcie drugiego roku wykładu w Kolegium Francuskim ; IV. Objaśnienia o Towiańskim dane Jundziłłowi. Uczniowie Towiańskiego zawiązują się w Koło. Dalsze wykłady w College de France. Wydalenie Pana Andrzeja ; V. Mickiewicz w zastępstwie Towiańskiego przewodniczy Kołu. Trzeci rok kursu literatury słowiańskiej ; VI. Wystąpienie publiczne przeciw Mirskiemu. Przemówienie Mickiewicza na posiedzeniu Towarzystwa Historyczno-Literackiego. Wycieczka do Belgii, Szwajcarii i prowincji nad-Reńskich ; VII. Czwarty rok kursu literatury słowiańskiej. Śmiałe wyznanie wiary, wzruszenie słuchaczy, obawy Rządu i zawieszenie wykładu ; VIII. Położenie Mickiewicza po zawieszeniu prelekcji w College de France. Odezwy do Moskali. Protestacje w Kole i w pismach emigracyjnych. Cypryan Robert zastepcą Mickiewicza ; IX. Wystąpienie margrabiego Barthèlemy w Izbie Parów przeciw Mickiewiczowi. Odpowiedź Salvandy'ego i głosy dzienników o tej dyskusji. Manifestacja młodzieży szwajcarskiej. Sądy pism poznańskich o Mickiewiczu ; X. Zachowanie się Mickiewicza względem swego zastępcy. Rozbicie uczniów Towiańskiego na dwa obozy. Zrzeczenie się urzędowania w Kole ; XI. Niezadowolenie Towiańskiego z działalności Mickiewicza. Usprawiedliwienie się Adama i zachowanie niezależnego stanowiska ; XII. Mickiewicz zadaje braciom pracę badania, w jaki sposób ma się zakończyć emigracja. Postanowienie rozprawić się z Rzymem. Wyjazd do miasta wiecznego.